Aprende a usar tu ERP
módulo por módulo

Ve a Configuración › Empresa e ingresa tu RUC, razón social y dirección fiscal exactamente como aparece en SUNAT

Sube tu logo (PNG/JPG, fondo blanco) — aparecerá en todas las facturas, cotizaciones y reportes

En "Facturación", configura las series: F001 para facturas electrónicas, B001 para boletas de venta

Ve a Configuración › Equipo y haz clic en "Invitar usuario"

Ingresa el email de tu colaborador y selecciona su rol: owner, admin, empleado o contador

El colaborador recibe un email de activación con enlace — tiene 24 horas para crear su contraseña

Al iniciar sesión el dashboard muestra el resumen del día actual por defecto

La fila superior muestra: ventas del día, facturas emitidas, ticket promedio y saldo de caja

El gráfico de barras central muestra las ventas de los últimos 7 días — busca tendencias, no el número aislado

Ve a Clientes y haz clic en "Nuevo cliente"

Ingresa el RUC (6-11 dígitos) o DNI — si tiene RUC, el nombre y dirección se autocompletan desde SUNAT

Completa email, teléfono y nombre del representante o contacto principal

Ve a Productos y haz clic en "Nuevo producto"

Ingresa nombre descriptivo (el que ve el cliente en la factura), código SKU y categoría interna

Selecciona la unidad de medida SUNAT correcta — es obligatorio para facturación electrónica

Ve al módulo de Facturación desde el menú lateral izquierdo

Haz clic en "Nueva factura" o "Nueva boleta" según el comprobante que necesitas

Busca al cliente por nombre, RUC o DNI — o escríbelo manualmente si es un nuevo comprador

Ve a Facturación y encuentra el comprobante que necesitas corregir

Haz clic en "Más opciones" (tres puntos) y selecciona "Emitir nota de crédito" o "Emitir nota de débito"

Selecciona el motivo correcto del listado (SUNAT exige que coincida con la realidad)

Ve a Facturación › Cotizaciones y haz clic en "Nueva cotización"

Selecciona o busca al cliente por nombre, RUC o email

Agrega los productos con cantidades y precios — los impuestos se calculan solos

Ve a Facturación › Órdenes de Venta y haz clic en "Nueva orden"

Selecciona al cliente y agrega los productos con cantidades y precio acordado

Define la fecha de entrega esperada y la condición de pago (contado, crédito 30 días, etc.)

Ve a Ventas › POS y haz clic en "Abrir turno" — ingresa el monto inicial de efectivo que hay en caja

Busca el producto por nombre o escanea el código de barras con un lector USB

Ajusta la cantidad si es necesario y selecciona el método de pago

Ve a Facturación › Guías de Remisión y haz clic en "Nueva guía"

Selecciona el motivo de traslado: venta, traslado entre almacenes, consignación, etc.

Ingresa los datos del remitente y destinatario (pueden ser dos sedes tuyas o un cliente)

Verifica que tu RUC está "activo y habido" en sunat.gob.pe — búscalo con tu número de RUC

Confirma que tu certificado digital está cargado y no expirado en Configuración › Empresa › Certificado

Comprueba que las series F001 y B001 están configuradas y el correlativo empieza en 1

Ve a Inventario › Almacenes y haz clic en "Nuevo almacén" para crear cada sede o bodega

Asigna un nombre descriptivo (ej. "Tienda Miraflores", "Bodega Central") y la dirección

Al registrar una orden de compra, selecciona el almacén destino donde llegará la mercadería

Ve a Inventario › Kardex y selecciona el producto que quieres analizar

Filtra por almacén y rango de fechas

Verás cada movimiento con fecha, tipo (entrada/salida), cantidad, costo unitario y saldo resultante

Ve a Inventario › Órdenes de Compra y haz clic en "Nueva orden"

Selecciona el proveedor (o créalo si es nuevo) y el almacén destino

Agrega los productos con cantidades y el precio pactado con el proveedor

Ve a CRM › Pipeline y verás el tablero Kanban con todas las etapas configuradas

Crea una oportunidad desde el botón "+" en la etapa inicial o desde la ficha de un cliente

Completa el nombre del negocio, el monto estimado, la fecha de cierre esperada y el responsable

Abre la ficha de un cliente o una oportunidad del pipeline

Haz clic en "Nueva actividad" y selecciona el tipo: llamada, reunión, email o tarea

Ingresa el título, la descripción de lo que hay que hacer o lo que ocurrió, y la fecha límite

Ve a Finanzas › Flujo de Caja para ver el estado actual con las entradas y salidas del período

Registra ingresos manuales (cobros en efectivo, adelantos de clientes) desde "Nuevo ingreso"

Registra egresos con su categoría contable (compras, planilla, alquiler, impuestos)

Ve a Finanzas › Cuentas por Cobrar — ves todas las facturas a crédito con saldo pendiente

Filtra por cliente, rango de fechas, estado (pendiente, parcial, vencida) o vendedor responsable

Haz clic en una deuda para registrar un pago: ingresa fecha, monto y método (transferencia, efectivo, etc.)

Ve al módulo correspondiente (Facturación, Finanzas, RRHH, etc.)

Filtra el período: semana, mes o rango personalizado

Haz clic en "Exportar" y elige el formato: Excel, PDF o TXT (para PLE SUNAT)

Ve a RRHH › Empleados y haz clic en "Nuevo empleado"

Ingresa DNI, nombre completo, fecha de ingreso y régimen laboral (general, MYPE, etc.)

Configura AFP u ONP, porcentaje de retención y si tiene asignación familiar

Ve a RRHH › Vacaciones para ver el saldo de días de cada empleado actualizado

El empleado (o el admin) crea una solicitud indicando fechas de inicio y fin

El responsable recibe la solicitud y la aprueba o rechaza con comentario opcional

Haz clic en el ícono del Copiloto en la esquina inferior derecha de cualquier pantalla

Escribe tu pregunta en español natural: "¿cuánto vendí ayer?"

El copiloto consulta tus datos en tiempo real y responde con números exactos

Ve a IA Copiloto › Recomendaciones para ver las sugerencias activas del sistema

Cada recomendación muestra el fundamento: el dato que la generó y el impacto potencial

Aplica la recomendación con un clic (ej. "Crear orden de compra para este producto")

Abre el Copiloto desde el botón flotante o desde el módulo de Facturación

Escribe tu instrucción en lenguaje natural: "factura 5 sillas a S/ 120 c/u más IGV a Juan Pérez DNI 12345678"

El Copiloto interpreta el texto e identifica: cliente, productos, cantidades, precios e impuestos