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Crea cotizaciones que se convierten en facturas con un clic

Envía proformas por email en segundos. Cuando el cliente aprueba, conviértela en factura electrónica sin re-ingresar nada.

Resumen del proceso · 6 pasos

Ve a Facturación › Cotizaciones y haz clic en "Nueva cotización"

Selecciona o busca al cliente por nombre, RUC o email

Agrega los productos con cantidades y precios — los impuestos se calculan solos

Define la fecha de vencimiento y las condiciones de pago (contado, 15 o 30 días)

Haz clic en "Enviar por email" — el cliente recibe un PDF con tu logo en segundos

Cuando aprueba, haz clic en "Convertir a factura" para emitirla al instante sin re-ingresar datos

Las cotizaciones son la primera impresión comercial que das a tus clientes. Una cotización clara, con tu logo y los datos bien presentados, cierra más ventas. Y en OperaAI, cuando el cliente dice que sí, se convierte en factura con un solo clic.

1Paso a paso

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Ve a Facturación › Cotizaciones y haz clic en "Nueva cotización"
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Selecciona o busca al cliente por nombre, RUC o email
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Agrega los productos con cantidades y precios — los impuestos se calculan solos
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Define la fecha de vencimiento y las condiciones de pago (contado, 15 o 30 días)
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Haz clic en "Enviar por email" — el cliente recibe un PDF con tu logo en segundos
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Cuando aprueba, haz clic en "Convertir a factura" para emitirla al instante sin re-ingresar datos

Estados de una cotización y qué hacer en cada uno

Borrador: guardada pero no enviada. Edítala cuantas veces quieras antes de enviarla
Enviada: el cliente recibió el PDF. Si en 2 días no responde, es momento de llamar
Aprobada: el cliente confirmó. Convierte a factura o a orden de venta según tu flujo
Rechazada: no aceptó. Guarda el motivo para mejorar el siguiente presupuesto
Expirada: venció la fecha sin respuesta. Puedes duplicarla con nuevas condiciones

Personalizando tu cotización para parecer más profesional

Agrega tu logo y datos de contacto desde Configuración › Empresa
Incluye términos y condiciones: validez de la oferta, forma de pago, garantía
Añade descuentos por ítem o globales — el cliente verá exactamente cuánto ahorra
Usa las notas internas para agregar contexto que tú ves pero el cliente no

Consejos pro

Coloca una fecha de validez de 7 días — genera urgencia sin presionar demasiado.
Muestra precio unitario, descuento, subtotal e IGV por separado — la transparencia genera confianza.
Si el cliente pide cambios, usa "Duplicar cotización" en lugar de editar la ya enviada para mantener el historial.

¿Listo para probarlo tú mismo?

Crea tu cuenta gratis y pon en práctica todo lo que aprendiste en menos de 5 minutos.

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