Mueve oportunidades entre etapas, asigna actividades a tu equipo y monitorea el valor total del pipeline en tiempo real.
Resumen del proceso · 7 pasos
Ve a CRM › Pipeline y verás el tablero Kanban con todas las etapas configuradas
Crea una oportunidad desde el botón "+" en la etapa inicial o desde la ficha de un cliente
Completa el nombre del negocio, el monto estimado, la fecha de cierre esperada y el responsable
Arrastra la tarjeta entre columnas conforme avanza la negociación
Agrega actividades a cada oportunidad: llamada, reunión, email o tarea con fecha límite
Cuando el negocio se cierra, márcalo como "Ganado" y vincula la factura o cotización correspondiente
Si se pierde, márcalo como "Perdido" y registra el motivo — es información valiosa para mejorar
El pipeline de ventas te da visibilidad total sobre en qué etapa está cada oportunidad de negocio. Sin pipeline, los negocios se olvidan, los seguimientos se pierden y las ventas se caen sin que nadie lo sepa. Con el CRM de OperaAI tienes todo bajo control en un tablero visual.
Ve a CRM › Pipeline y verás el tablero Kanban con todas las etapas configuradas
Crea una oportunidad desde el botón "+" en la etapa inicial o desde la ficha de un cliente
Completa el nombre del negocio, el monto estimado, la fecha de cierre esperada y el responsable
Arrastra la tarjeta entre columnas conforme avanza la negociación
Agrega actividades a cada oportunidad: llamada, reunión, email o tarea con fecha límite
Cuando el negocio se cierra, márcalo como "Ganado" y vincula la factura o cotización correspondiente
Si se pierde, márcalo como "Perdido" y registra el motivo — es información valiosa para mejorar
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