Registra llamadas, reuniones y tareas con fecha límite. Recibe alertas antes de que venza cada actividad para que el equipo nunca se olvide de seguir una venta.
Resumen del proceso · 6 pasos
Abre la ficha de un cliente o una oportunidad del pipeline
Haz clic en "Nueva actividad" y selecciona el tipo: llamada, reunión, email o tarea
Ingresa el título, la descripción de lo que hay que hacer o lo que ocurrió, y la fecha límite
Asigna la actividad a un responsable del equipo
Cuando la actividad se realice, márcala como completada y agrega las notas del resultado
Las actividades pendientes aparecen en el dashboard del responsable como alertas
La diferencia entre el cliente que compra y el que se va con la competencia muchas veces es un seguimiento a tiempo. Con las actividades del CRM, tu equipo sabe exactamente qué tiene que hacer cada día y recibe alertas cuando algo está por vencer.
Abre la ficha de un cliente o una oportunidad del pipeline
Haz clic en "Nueva actividad" y selecciona el tipo: llamada, reunión, email o tarea
Ingresa el título, la descripción de lo que hay que hacer o lo que ocurrió, y la fecha límite
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Cuando la actividad se realice, márcala como completada y agrega las notas del resultado
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