Guías paso a paso para cada función del sistema: facturación SUNAT, inventario, CRM, planilla y más. Sin tecnicismos, directo al grano.
Registra tu empresa, activa el certificado digital, configura tus series de factura y agrega a tu equipo antes de emitir el primer comprobante.
Invita a tu equipo y configura roles y permisos
Cómo leer el dashboard y actuar con los datos del día
Pipeline, oportunidades y actividades de venta
Mueve oportunidades entre etapas, asigna actividades a tu equipo y monitorea el valor total del pipeline en tiempo real.
Lo que aprenderás
Ve a CRM › Pipeline y verás el tablero Kanban con todas las etapas configuradas
Crea una oportunidad desde el botón "+" en la etapa inicial o desde la ficha de un cliente
Completa el nombre del negocio, el monto estimado, la fecha de cierre esperada y el responsable
Registra llamadas, reuniones y tareas con fecha límite. Recibe alertas antes de que venza cada actividad para que el equipo nunca se olvide de seguir una venta.
Abre la ficha de un cliente o una oportunidad del pipeline
Haz clic en "Nueva actividad" y selecciona el tipo: llamada, reunión, email o tarea
Ingresa el título, la descripción de lo que hay que hacer o lo que ocurrió, y la fecha límite
Aplica lo que aprendiste en tu negocio real. Sin tarjeta de crédito, sin compromisos.