OperaAI
Empieza gratis
Volver al blog
ClientesGestión de clientesPrincipiante5 min de lectura

Registrar y gestionar clientes: de prospecto a cliente fiel

Registra clientes con RUC o DNI, centraliza historial de compras y usa la vista 360° para nunca perder el contexto de cada relación comercial.

Resumen del proceso · 6 pasos

1

Ve a Clientes y haz clic en "Nuevo cliente"

2

Ingresa el RUC (6-11 dígitos) o DNI — si tiene RUC, el nombre y dirección se autocompletan desde SUNAT

3

Completa email, teléfono y nombre del representante o contacto principal

4

Define si es "Cliente activo" (ya ha comprado) o "Prospecto" (aún no)

5

Asigna un vendedor responsable para que se notifique cuando hay actividades pendientes

6

Guarda — el cliente ya está disponible para facturar, cotizar y gestionar en el CRM

Tener toda la información de un cliente en un solo lugar cambia la forma en que vendes y atiendes. OperaAI centraliza datos de contacto, historial de compras, deudas activas y actividades pendientes en una vista unificada.

1Paso a paso

  1. 1

    Ve a Clientes y haz clic en "Nuevo cliente"

  2. 2

    Ingresa el RUC (6-11 dígitos) o DNI — si tiene RUC, el nombre y dirección se autocompletan desde SUNAT

  3. 3

    Completa email, teléfono y nombre del representante o contacto principal

  4. 4

    Define si es "Cliente activo" (ya ha comprado) o "Prospecto" (aún no)

  5. 5

    Asigna un vendedor responsable para que se notifique cuando hay actividades pendientes

  6. 6

    Guarda — el cliente ya está disponible para facturar, cotizar y gestionar en el CRM

Vista 360° del cliente: qué información centraliza

  • Datos básicos: RUC/DNI, razón social, dirección, teléfono y email verificados
  • Historial de compras: todas las facturas y boletas con fecha, monto y estado de pago
  • Cuentas por cobrar: saldo pendiente total con días de antigüedad por cada deuda
  • Oportunidades en el CRM: qué negocios están abiertos con este cliente
  • Actividades pendientes: llamadas, reuniones y seguimientos programados
  • Comunicaciones: emails enviados y notas de llamadas del equipo

Segmentación para enfocar la atención

  • Tipo: mayorista, minorista, corporativo, gobierno — para aplicar precios o condiciones distintas
  • Estado: activo, inactivo, en riesgo — para detectar clientes que dejan de comprar
  • Categoría personalizada: puedes crear etiquetas propias como "VIP", "Nuevo", "Pendiente de visita"

Consejos pro

  • Ingresa siempre el email del cliente para que reciba automáticamente la factura o boleta en su correo.
  • Usa las notas internas de la ficha para registrar preferencias — el equipo las verá en futuras interacciones.
  • Revisa mensualmente los clientes sin actividad en 90 días y activa una campaña de reactivación.

¿Listo para probarlo tú mismo?

Crea tu cuenta gratis y pon en práctica todo lo que aprendiste en menos de 5 minutos.

Comenzar gratis

Guías relacionadas

Primeros pasos

Configura OperaAI en 15 minutos: guía de inicio

8 min
Primeros pasos

Invita a tu equipo y configura roles y permisos

4 min
Primeros pasos

Cómo leer el dashboard y actuar con los datos del día

5 min